სან პაულო (ICIS) - Petrobras-ი აპირებს თანაბარი მმართველობის უფლებების უზრუნველყოფას პოლიმერების მსხვილ კომპანია Braskem-ში, IG4-ის მიერ მხარდაჭერილი ფონდისგან მიღებული სავალდებულო წინადადების პირობების შესაბამისად, რომელიც Novonor-ის საკუთრებაში არსებული წილის შეძენას ისახავს მიზნად, განაცხადა ბრაზილიის სახელმწიფო ენერგეტიკულმა კომპანიამ ორშაბათს.
Petrobras-მა განაცხადა, რომ IG4-მა 19 აპრილით დათარიღებულ წერილში აიღო ვალდებულება, რომ Petrobras-თან Braskem-ისთვის ახალ აქციონერთა შეთანხმებას გააფორმებდა, რაც პოლიმერების მწარმოებლის მმართველობის წარმომადგენლებს შორის კონსენსუსს მოითხოვდა.
ბრასკემის ამჟამინდელი კაპიტალის სტრუქტურის მიხედვით, Novonor-ი უმსხვილესი აქციონერია 38.8%-იანი წილით, მაგრამ ხმის მიცემის კაპიტალის 50.1%-ით. Petrobras-ს ეკუთვნის 36.1%, ხმის მიცემის უფლების 47%.
„Petrobras ასევე აცნობებს, რომ… მან მიიღო სავალდებულო წერილი, რომლის მეშვეობითაც FIP [IG4-ის მიერ მხარდაჭერილი ინვესტორები] იღებს ვალდებულებას, რომ Petrobras-თან დადოს Braskem-ის აქციონერთა ახალი შეთანხმება, რომლის მიზანია FIP-სა და Petrobras-ს შორის Braskem-ის დაბალანსებული მმართველობის დამყარება“, - განაცხადა ბრაზილიურმა ენერგეტიკულმა მსხვილმა კომპანიამ.
„მათ შორის: (1) დირექტორთა საბჭოსა და აქციონერთა საერთო კრების ყველა რეზოლუციაზე კონსენსუსის მიღწევის ვალდებულება და (2) თითოეული მხარის უფლება, დირექტორთა საბჭოსა და აღმასრულებელ საბჭოში თანაბარი რაოდენობის წევრები დანიშნოს.“
ტრანზაქცია ხორციელდება Novonor-ის საკონტროლო მფლობელ NSP Investimentos-სა და საკრედიტო უფლებების საინვესტიციო ფონდ FIDC-სა და მრავალსტრატეგიულ სააქციო ფონდ FIP-ს შორის, რომლებსაც Vortx Capital მართავს და IG4-ის კონსულტაციით უხელმძღვანელებს.
Petrobras-მა დასძინა, რომ ამჟამად აფასებს, გამოიყენოს თუ არა Braskem-ის აქციონერთა მოქმედი შეთანხმებით გათვალისწინებული უპირატესი შესყიდვის თუ თანმხლები უფლებები, მას შემდეგ, რაც თებერვალში დირექტორთა საბჭომ ეს უფლებამოსილება გასცა.
უპირატესი შესყიდვის უფლება არსებულ აქციონერებს საშუალებას აძლევს, გარე მხარეებზე ადრე შეიძინონ აქციები, ხოლო უმცირესობის მფლობელებს უფლებას აძლევს, იგივე პირობებით შეუერთდნენ უმრავლესობის გაყიდვას.
ოპერაციულად, Braskem - ლათინური ამერიკის უმსხვილესი ქიმიკატების მწარმოებელი -აგრძელებს ზეწოლის წინაშე დგომასგლობალური ჭარბი მიწოდებისა და ბრაზილიაში უფრო კონკურენტუნარიანი ფასებით იმპორტის მაღალი დონისგან.
აპრილის დასაწყისში მან დაადასტურა, რომკრედიტორების დაცვის ზომების შესწავლაროგორც უფრო ფართო კაპიტალის რესტრუქტურიზაციის ნაწილი. ინვესტორების ყურადღება ახლა 100 მილიონი დოლარის კუპონის გადახდაზეა მიპყრობილი, რომელიც Braskem-მა ივლისში უნდა დაფაროს თავისი ვალის ვალდებულებები.
შიინტერვიუ ICIS-თანსაკრედიტო რეიტინგის სააგენტო Moody's-ის ბრაზილიური ქიმიკატების ანალიტიკოსმა განაცხადა, რომ ბრასკემის პრობლემები მრავალმხრივი და ძალიან კომპლექსურია სწრაფი გადაწყვეტისთვის.
„ჩვენ ვიცით, რომ აქამდე ისინი [კუპონის] გადახდებს ახორციელებდნენ და ვრცელდებოდა ხმები, რომ ამას წლის პირველ ნახევარში დაფარვის ვადის მქონე ინსტრუმენტის რეფინანსირების გასაადვილებლად აკეთებდნენ“, - განაცხადა კაროლინა ჩიმენტიმ ინტერვიუში.
„ახლა, დაუდასტურებელ ცნობებში ვკითხულობთ, რომ შესაძლოა შემდეგი კუპონის გადახდის შედეგად ლიკვიდურობაზე ზეწოლა იყოს, ამიტომ მოგვიწევს ლოდინი და ვნახოთ. ჩემი შეხედულება ბოლო ინტერვიუს შემდეგ არ შეცვლილა: არ ვფიქრობ, რომ ბრასკემის საქმე ადვილად გადასაჭრელია, რადგან ძალიან ბევრი მოძრავი დეტალია.“
ნოვონორი, ოდებრეხტის ყოფილი კონგლომერატი, სასამართლო რეორგანიზაციის პროცესშია და ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ცდილობდა ბრასკემში თავისი წილის გაყიდვას ვალის ტვირთის შესამცირებლად.
Braskem ბრაზილიაში პოლიეთილენის (PE) ერთადერთი მწარმოებელია, თუმცა მისი წარმოება შიდა მოთხოვნას ვერ აკმაყოფილებს. ის ასევე აწარმოებს პოლიპროპილენს (PP) და პოლივინილქლორიდს (PVC) და სხვა მასალებს.
საერთო ჯამში, ბრაზილიის შიდა ქიმიკატების მოთხოვნის დაახლოებით 50% იმპორტით კმაყოფილდება, რადგან წარმოება ვერ აკმაყოფილებს 215 მილიონი მოსახლეობის მქონე ქვეყანაში მოთხოვნას.
გამოქვეყნების დრო: 2026 წლის 21 აპრილი